事業計画策定、資金調達、資本政策、上場準備支援

財務/資本
経験した業界
IT・メディア
得意領域
資金調達(その他)

株式会社FOLIO (2019年4月~現在)

事業計画の策定とコスト削減
毎期事業計画及び中期経営計画の策定を主導。経営戦略の社内浸透を深めるために別途簡易的なシミュレーションを作成し、社員全員が「どの数字を達成すれば利益がどう伸びるか」を理解するための環境構築を実施。
コスト削減プロジェクトとして数百に及ぶ支払い項目をすべて精査し優先順位付けを実施。結果として年間数億件規模のコスト削減を実現。低コスト体質を継続化するために、各部長陣の教育や全社的な雰囲気づくりを実施。

資金調達
現在非公開の資金調達案件につき、長期的な株主構成を見据えた資本政策のシミュレーションを主導。先方との交渉、条件決定後の契約書の作成と取り回し等を実施。
検討段階においては、他社との合併や子会社化等を含めた法的・税務的スキームの精査を実施し最善の選択を行うことに寄与。

業務提携
2018年9月 AlpacaJapanとの業務提携にて交渉を主導
その他、結果的に実現しなかったものの、米国資産運用会社、大手通信会社、大手証券会社、大手ポータルサイト、大手報道機関、IFA等との業務提携提案・交渉や経済条件の精査を実施。
信頼関係に基づいたウェットな交渉から、シミュレーションに基づく両社の経済条件のドライな交渉までを主導

中核プロダクトのプロダクト・マネージャー
プロダクト立上げ期に退職による欠員が出た際に「FOLIO ROBO PRO」という中核プロダクトのプロダクト・マネージャーを引き継ぎ。ユーザー調査をもとにした画面設計、デザイナー・エンジニアを巻き込んだ開発への落とし込み、日々のKPIモニタリングと開発へのフィードバック、10名超のプロダクトチームのマネジメント等を実施。プロダクトの順調な立上げに寄与、現時点で預かり資産20億円を超える会社の最優先プロダクトに成長。

その他
組織内での経営戦略の推進、株主対応、稟議プロセスの構築、特許の取得、株主総会・取締役会・経営会議の運営、税務対応等の多岐にわたる業務を実施

モルガン・スタンレー (2014年4月~2019年4月)

IPO支援業務
2019年10月 ワシントンホテル IPO
2019年3月 日本国土開発 IPO
2018年9月 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 IPO
2016年12月 投資法人みらい IPO
各案件において、上場へ向けた財務シミュレーション及びエクイティ・ストーリー構築等の業務全般に関与

上場後の公募増資による資金調達業務
2018年7月  東急不動産ホールディングス 公募増資
エクイティ・ストーリーの構築、投資家への販売戦略等
2018年2月  MCUBS MidCity投資法人 公募増資
主導的立場として、クライアント、弁護士及び他証券会社との議論をリード。エクイティ・ストーリー構築から各種書類作成、投資家ミーティング同行まで一連の案件執行を主担当として関与
その他、15件の公募増資にて合計約6,000億円の資金調達に関与

M&A業務
2016年12月 トヨタホームによるミサワホームの子会社化
ミサワホーム側アドバイザーとして企業価値評価及び案件管理に関与
その他、複数の中止案件に関与

投資家対応支援業務(ロード・ショー)
2019年1月 日本国土開発 IPOロード・ショー同行
2018年12月 アクティビア・プロパティーズ投資法人(香港)ロード・ショー同行
2017年12月 アクティビア・プロパティーズ投資法人(香港)ロード・ショー同行
2017年10月 ユナイテッド・アーバン投資法人(シンガポール・香港)IR同行
2016年10月  ユナイテッド・アーバン投資法人(ロンドン)IR同行
その他、国内での投資家訪問にてクライアントCEO、CFO等との機関投資家訪問同行実績多数

経験

モルガン・スタンレー:5年
株式会社FOLIO:2年

顧問情報

顧問ID:AD-13393

得意な業務領域:財務/資本(財務戦略・資金調達)

【職務経歴概要】
新卒でモルガン・スタンレーに入社。以降5年間、IPOを含む資金調達、M&A業務及び投資家対応サポート等に従事。累計20案件を担当し、関与案件取引金額は約6,000億円にのぼる。
100億円近くを調達した中規模スタートアップに2019年に入社。2020年より経営企画部長。事業計画の策定、資金調達、業務提携の主導等、幅広い業務に従事。

【主に担当できる内容】
事業計画策定、資金調達、資本政策、上場準備支援
資金調達については契約内容の詰めから長期的な資本政策シミュレーションを通じた条件交渉等の経験を有しています
事業計画については、副業で保育園事業立ち上げ他、ベンチャーの事業計画立案にも関与しておりビジネスモデルの分解・Excel等でのシミュレーションへの落とし込みの経験を有しています

課題解決に導く顧問をご紹介します

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